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RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF(종목코드: 475350)는 워렌 버핏의 투자 철학을 반영한 ETF로, 버크셔 해서웨이의 주요 보유 종목 중 상위 10개를 기반으로 구성되었습니다. 이 ETF는 안정성과 수익성의 균형을 추구하며, 장기적인 가치 투자를 목표로 합니다.
주요 특징
- 운용사: KB자산운용
- 상장일: 2024년 2월 27일
- 기초 지수: Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index(Total Return)
- 순자산: 346억 원 (2024년 11월 14일 기준)
- 환헤지: 환노출형
- 상장 이후 수익률: 24.99% (기준가격 기준)
- 실질부담비용: 0.2814%
포트폴리오 구성
이 ETF는 버크셔 해서웨이의 상위 10개 보유 종목을 중심으로 구성되어 있어, 워렌 버핏의 투자 전략을 간접적으로 따를 수 있습니다. 주요 대형 우량주를 포함하고 있어 변동성이 상대적으로 낮으면서도 꾸준한 성장 기회를 제공합니다.
투자 목적
RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 다음과 같은 투자자에게 적합할 수 있습니다:
- 워렌 버핏의 투자 철학을 따르고자 하는 투자자
- 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 추구하는 투자자
- 미국 대표 기업들에 분산 투자하고자 하는 투자자
성과 및 평가
최근 성과를 살펴보면, 이 ETF는 미국의 대표 지수인 S&P500이나 나스닥 100 지수 추종 ETF에 비해 다소 낮은 수익률을 보였습니다. 또한, 변동성 측면에서도 상대적으로 등락이 더 심한 모습을 보였습니다.
그러나 이 ETF는 2024년 2월에 상장된 신생 상품으로, 장기적인 성과를 판단하기에는 아직 이른 단계입니다. 워렌 버핏의 투자 철학이 주로 장기 가치 투자에 초점을 맞추고 있다는 점을 고려할 때, 이 ETF의 진정한 가치는 시간이 지남에 따라 더 명확히 드러날 수 있습니다.
투자자들은 이 ETF를 통해 버크셔 해서웨이의 포트폴리오에 간접적으로 투자할 수 있으며, 장기적인 안정성과 성장을 동시에 추구할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다
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